| 大理王子段誉，性擅习文而恶习武，偏偏无意间学会几种上乘武功，包括凌波微步及六脉神剑等。他先后爱上几个少女，但发觉全部是父亲段正淳的私生女。
段誉欣适丐帮帮主乔峰，并结拜为兄弟。乔峰为人正气凛然，后来知道自己是辽人。痛苦万分，又被诬为杀师试父母的大罪人，顿觉天下之大无处容身。幸得知已阿朱相伴，但好景不长，顿觉万念俱灰，而乔峰又误会段正淳，阿朱却假份段正淳，硬接乔峰一掌死去。乔峰伤痛欲绝，携同阿朱的胞妹阿紫远赴塞外，遇上契丹皇并助他平定叛乱。剧中人物虚竹和尚，段正淳之子段誉和乔峰是三个年纪相若，意气相投的结拜兄弟。虚竹和尚下山，因缘际会学到绝世神功，做了遥派掌门和灵宫主人，稍后又做了西夏驸马，再加上慕容博，慕容复之子的颠覆试想，交织出本剧集的主要情节。写情方面，段誉委承其父的俊朗神采，甚得少女的垂青，与钟灵及王语嫣的一段恋情...... |
