(韩国片)古代，某个地方在治理着天地的神灵‘神山’脚下，生活着鹰族和火山族...鹰族企图独霸天下的欲望导致了和火山族之间的战争，鹰族从而受到神山的诅咒，不但失去了一切，还被从贫瘠的土地上赶了出来。从此鹰族一边与山神所降予的灾难做斗争，一边期待着重新崛起的日子...
数百年过去了, 来自两个不同部落的男女‘汉’和‘秀’抗拒了两个民族之间悲剧性的命运，相爱并生下了女儿‘飞’。如果想要摆脱神山的控制，就要切断神山的命脉，而鹰族唯一的希望就是用‘飞’的血得到‘天剑’。鹰族的女族长‘秀’怀有支配天下的野心，为了部族的永生，她只有杀死流着火山族人血液的自己的女儿。


后来‘汉’知道了此事，他带着知道‘神山’秘密的‘飞’回到了火山村，这个他曾经为了爱而抛弃的地方。‘飞’在火山族生活的过程中结实了武士‘赤’和‘丹’，还有王孙‘燕’，并与他们产生了深厚的感情，排遣了无边的寂寞。‘赤’是火山族最优秀的武士，同时也是最有希望的族长候选人，他正准备和‘燕’结婚。‘丹’并不知道‘飞’的存在只是‘神山’的可怜的牺牲品，从最初对她的怜悯发展成最终的爱。离‘天剑’苏醒的月蚀那一天越来越近了，‘神山’感觉到了危险并叫‘飞’去他那儿。火山村陷入了血腥和死亡的灾难。为了阻止不幸的发生，‘飞’决定去神山那里。她与深爱着的‘丹’依依惜别之后，在‘赤’和‘燕’的护卫下向着神山出发了...