志焕接二连三收到匿名信，信中全是孩童天真的黑白照，勾起对两位老朋友的怀念。五年前，志焕在咖啡店当兼职，偶尔拍下秀仁跟景喜的照片，并对秀仁一见钟情，惜被她礼貌婉拒。三人变成好友，却在相处中渐渐发现友情混杂了爱情，两女决定离开。五年过后，焕仍无法接受她们的离开，连串的匿名信令他再次忆起三人行的快乐时光。焕决定寻找她们，却使他发现一个凄美的秘密……