在京城中，在夜晚袭击达官贵人的的鬼魅出现了，这样怪异的现象不断相继发生。那些鬼是在太阳变黑，隐没之后（日蚀）所出现的，从那以来已经四个人遇害了。其中第一个人的肩膀、第二个人的眼睛跟鼻子、第三个人的嘴、到第四个人，神官的脚被吃掉了的奇怪事情。

　　源博雅（伊藤英名）受到右大臣藤原安麻吕（伊武雅刀）的依赖，去拜访了阴阳师安倍晴明（野村万斋）的住处。安麻吕有一个女儿。有着美貌却将身体装扮成男生，若是拿出弓箭则无人能出其右，被称为「连鬼也恐惧的男公主」日美子（深田恭子）。日美子自从太阳隐没之后，每个晚上都无法入眠好象梦游一般的游走。「都内骚动的鬼自己的女儿是不是有什么关连？」安麻吕这样担心着。虽然晴明说「什么都无需担心」，但安麻吕领悟到了日美子似乎隐藏着什么东西。

　　在那样的状况之下，某个夜晚博雅在据说鬼怪相当嚣张跋扈的街道上走着回家，邂逅了弹奏美妙琵琶乐声的年轻人须左（市原隼人）。博雅对于须佐的故乡自古谣传，美妙无法停止的旋律所感动，因此两人气味相投成为了乐友。只是须佐究竟是个什么人，对博雅来说也是一个谜。然而在大约同一个时刻，在城内以什么并都能治愈而被像神医一样被崇拜着的术士幻角（中井贵一）出现了。在平安城，奢华的贵族夜夜歌舞升华，腐败的政治与平苦的人民怨声载道。没有光明的民众，对于不分贵贱都给予治疗的幻角相当尊敬。有贵族听到了街头巷尾都在流传着幻角的传闻。在心中没有将想要掌握权力的藤源式或是安倍晴明放在眼里的他们，托付谜样的男子幻角对抗晴明并打倒鬼怪而研商对策。而且，在内心，城内的至宝[天叢云剑]发出鸣声站放出光芒。感觉[天叢云剑]并不简单的晴明，开始调查了有关于那把剑的古书。晴明、博雅、蜜虫（今井绘理子）发现了朝廷与出云国的冲击事实。