谁都知道全罗南道地下王国传说中鼎鼎大名的“刀把儿”志成有一个从幼年时期就已结识的铁杆兄弟朱仲。他们一起长大，一起入黑社会，一起出生入死经历了无数的风风雨雨。而这次因为组织盯上了从事毒品制造的崔博士，命令志成去杀人越货，不想东窗事发，志成连眉头都没皱一下的一肩扛起了所有的罪名，琅铛入狱。谁叫他们吃的是黑道这碗饭，做事就凭一个义气。然而令他意想不到的是在监狱中居然遇到了大家都以为已经死去的幼年玩伴顺叹，天意的相逢让他们惊喜万分。

另一边，自从志成入狱后，仍留在组织中的朱仲情绪很低落，一直挂念亲如手足般的朋友，就在此时，一件意外的事情发生了，在监狱中数次与志成冲突的另一个组织的老大成奉植，因为在一次打斗中失去了一条腿……