这是一种与狼存在血缘联系的生物，有着闪电般的行动速度，受到杀戮的诅咒，经常守望着夜空，等待血红的月牙冉冉升起。他们就是剥皮行者，以人类的血肉为食，尤其酷爱吸血。而红色的月亮标志着被不同信条区分开的每一个种群，都要遵照古老的预言努力生存下去。

混血儿蒂默西迎来了13岁生日，这也是他即将发生变化的时候。从一出生起，蒂默西就受到身边人们的监护，因为他们知道他所拥有的能力。他可以掌握家人及其同族的命运，这种异秉的天赋让他的生活充满危险。红月亮升起的第三个夜晚，一场为了争夺种族控制权的战争即将爆发。战争中对立的双方，一个希望结束诅咒，另一个信奉嗜血的生活，热衷于释放内心野性的自由自在，为了维护这种生活方式他们愿意竭尽全力。想生存下去，就意味……