依据博士在七十年前留下的信，马丁和1955年的博士找到了藏在穴矿中的时间机器。马丁无意间发现在1885年的博士在寄信后不久就将被杀，于是又乘着时间机器赶往1885年。马丁成功抵达，但油箱却不慎破损。马丁遇上了他的祖先威廉并受到照顾，他化名来到了建立之初的小镇，却遇上了贝夫的祖先邓彪福，并受到迫害。在危急之际，博士救下了马丁。博士得知了将要发生的事情并准备和马丁一起回到未来，但油箱的破损却使时间机器无法行驶到所需的速度。
　　博士想出了利用火车的方法，并在实地勘测时救下了女教师克丽，两人一见钟情。在晚会上，马丁从邓彪福手下救出了博士，但他却接受了与邓彪福决斗的挑战。博士与喜欢科幻小说的克丽感情日深，但必须返回未来一事却使他颇伤脑筋。在返回未来的前一天夜里，博士去与克丽告别。在克丽的追问下……