日童（郭晋安），月童（张卫健）自幼为神奇婆婆收养，练成一身武功及特殊能力。二人共长大，感情甚好。两人摆脱神奇娇娇女（陈安莹）闯荡江湖。结识燕大侠（刘家辉），并与裘青青、金花、银柳开始了一段纠缠不清的多角恋。另一方面，燕大侠则爱上了法魔之妻冰姬，冰后为他而死，燕则发誓要报仇。之后，月童发现自己原来是天魔朱铁口之后，天生魔性难除，渐入魔道，变成危害人间的大魔头，更对仙界不利。日童为维护正义，与月童展开连场恶斗………