鹰爪武师追杀蛇形高手白长天，企图吞并蛇形派。白长天不愿卷入武林纷争，遂销声匿迹。

习武少年巢呆在武馆门前解救了一位遭人欺侮的穷弱老人，不知此人就是白长天乔装的。白长天见巢呆心地善良又无门派，收其为弟子，将蛇形功夫倾囊相授。巢呆功成后进一步潜心钻研，练成了独门功大--蛇形刁手，并在关键时刻拼死保护师父，击败了鹰派掌门上官逸云，既不负师命，又使本派得以生存。……