在平静的休格诺特小镇，小男孩蒂默西（马修·奈特）就要迎来自己13岁的生日，母亲蕾切尔（诺娜·密特拉）虽然有些担心最近儿子有些古怪的反应，却还是为他的成长而高兴。母子俩丝毫不知，从蒂默西出生起，他就受到一群“人”的暗暗守护。不知不觉中，蒂默西被卷入了一场“战争”的中心。这场孕育已久的战役，由两支实力庞大的狼族掀起。这群与狼共舞的生物，一向闪电般的速度、凶狠的杀戮和嗜食人血闻名于世，威力无穷的他们为什么要为一个它们甚至没见过一面的小孩出生入死？蒂默西13岁生日那天夜晚，恰恰是血红的月圆之夜，难道这只是大千世界中的巧合而已？
原来，蒂默西正是人类与狼人的混血，天赋异秉的他背负着世代相传的古老预言。在血月月圆的那夜，毫不知情的他将完全蜕变，拥有掌控整个狼族命运的能力！而势不两立的两支狼族，一……