绰号猫哥的警探刘振邦在办理一宗凶杀案时，通过一个女死者的小女儿嘉嘉，认识了她的阿姨李雪颐。在追查案还必须时振邦和雪颐，从误解到了解，后更产生了情愫。嘉嘉的生父便是军火走私贩洪志豪，他不得不承认嘉嘉是女儿，还把振邦打伤和使他受到停职的处分。振邦在同僚的帮助下，侦破了走私军火案把志豪逮捕。雪颐前夫阿良意图和她复合，她已爱上振邦，不久阿良和振邦正为雪颐发生争执，在此期间志豪部下炮头突然出现要杀振邦和阿良，他们于是化敌为友合力把炮头杀死。阿良终于明白雪颐爱的是振邦，无奈他退出这三角恋爱的纷争。……