一位美国大使在微妙的情况下领养了一个来历不明的婴孩当作他的亲生儿子。五年后，离奇怪事层出不穷，有一名神秘教士警告大使，说他的儿子是魔鬼的独生子，他要杀掉大使夫妇，从而取得他们的遗产，藉以发展他在世上的魔鬼王国。最后大使想杀儿子时，却先丧生在罗马警察的枪下。
　　1966年6月6日上午6时，美国外交官罗伯特在罗马教会医院领养了一个孩子，用来冒充妻子凯西刚生下来就夭折的孩子。不久罗伯特接收任命到英国担任大使，他带着妻子和养子戴明一同前往，从此怪事开始围绕在他们身边。
　　戴明生日那天，保姆霍莉莫名其妙地自杀，一个名叫贝洛的女人自荐来到罗伯特家中照顾起了戴明。不久来自罗马的柏南神父警告罗伯特，戴明其实是撒旦的儿子，他会想方设法来继承罗伯特的一切，以便将来可以统治世界，并预言戴明会阻止凯……