苏达沙从小跟着美人魚妈妈一起生活，在与世隔绝的小岛上长大。有一天他驯服了一匹魔法龙马，老隐士告诉他，该是他骑着马儿到外面的世界探险，寻找亲身父亲的时候了。一路上苏达沙不但被恶鬼攻击，被怪巫师推下悬崖、还要对抗吃人的大蝴蝶。他到底能不能找到爸爸呢？
　　苏达沙是一个好奇心很强的男孩，他从小在传统的魔法环境下，由神秘的祖父扶养长大。他不认识自己的父亲，亲情的记忆对他而言是空虛的。他母亲是由他的悲伤所画出来的美丽人魚。苏达沙因而踏上寻找父亲的道路。……