考试时间：
理财规划师二级：每年5月中旬、11月中旬
理财规划师三级：每年5月中旬、11月中旬
考试比重：
1、理论知识
| 项目 | 助理理财规划师（%） | 理财规划师（%） | |
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 |
| 相关知识 | 基础知识 | 70 | 60 |
| 现金规划 | 3 | — | |
| 消费支出规划 | 5 | — | |
| 教育规划 | 3 | — | |
| 风险管理和保险规划 | 4 | 9 | |
| 投资规划 | 4 | 9 | |
| 税收筹划 | — | 5 | |
| 退休养老规划 | 3 | 7 | |
| 财产分配与传承规划 | 3 | 5 | |
| 指导与创新 | — | — | |
| 合计 | 100 | 100 | |
2、专业能力
| 项目 | 助理理财规划师（%） | 理财规划师（%） | |
| 能力要求 | 现金规划 | 5 | 3 |
| 消费支出规划 | 15 | 10 | |
| 教育规划 | 10 | 5 | |
| 风险管理和保险规划 | 20 | 20 | |
| 投资规划 | 25 | 20 | |
| 税收筹划 | — | 12 | |
| 退休养老规划 | 15 | 12 | |
| 财产分配与传承规划 | 10 | 18 | |
| 指导与创新 | — | — | |
| 合计 | 100 | 100 | |
题型设置：
| 等级 | 科目 | 考试时长 | 鉴定内容 | 题型 | 答题方式 |
|
助理理财规划师 （三级） |
理论知识（共125题） | 90分钟 | 职业道德 | 单选：16题多选：9题 | 答题卡 |
| 理论知识 | 单选:60题多选30题判断:10题 | 答题卡 | |||
| 实操知识（共100题） | 120分钟 | 专业能力 | 单选：100题 | 答题卡 |
| 等级 | 科目 | 考试时长 | 鉴定内容 | 题型 | 答题方式 |
|
理财规划师 （二级） |
理论知识（共125题） | 90分钟 | 职业道德 | 单选：16题多选：9题 | 答题卡 |
| 理论知识 | 单选:60题多选30题判断:10题 | 答题卡 | |||
| 实操知识（共100题） | 120分钟 | 专业能力 | 单选：100题 | 答题卡 | |
| 综合评审 | 90分钟 | 案例分析 | 主观题 | 纸笔作答 |
成绩公布：
考试后两个月内
证书颁发时间：
成绩公布后两个月内
