“管理手中小财，席卷天下大财。”11月26—28日，湛江平安支公司携手华扬，开展为期两天一夜的湛江理财规划师培训班特训课程。为了更好的达到特训营的效果，此次的特训营选址在湛江廉江的丽波度假村丽波酒店。
湛江支公司总经理孔令杰先生就本次的精英理财培训的开幕致予最高的希望，“保险行业最难的就是做大保单，而保险的大保单往往在保险之外，只有通过理财方式才能获取高端客户的信任，只有信任你才会购买你的产品。”平安湛江支公司的全体经理和200多名湛江平安精英都参加了本次培训。华扬培训集团的领导也对本次能与平安湛江支公司的合作表示衷心的感谢，祝愿各位学员都学有所成。
华扬专家以幽默风趣的授课方式，生动活泼的案例分析，站在专业的理财规划师的角度，对保险客户的需求进行一系列的分析讲解，通过家庭资产负债表，现金流量表等直观易懂的表格，对客户的资产配置进行讲解，并引导学员撰写理财建议书。通过八大规划与保险的连接点，用理财建议书营销保险的技巧，让每一位培训的学员都参与制作，并选取小组进行点评指导。就“高端客户心理与行为分析”、“产说会客户的类型”以及“如何更好的促成签单”都做了专业的讲解，培训现场不断响起一阵又一阵的热烈掌声。
课程结束时，学员纷纷与华扬专家合影留念，表示此次的课程真的非常有用，相信开门红能够做的更好。部分学员还提出了与客户交流中的问题，并与华扬老师进行热心的请教。大部分经理与主任都要求以后要举办更多类似出色的理财培训。
培训效果调查问卷（统计）：共发240份调查表，收回235份。
很满意 （9—10分）：187人
满 意 （7—8分）：41人
尚 可 （5—6分）：7人
不满意 （3—4分）：0人
很不满意（1—2分）：0人
以下为对全部培训调查问卷的统计：
本次最精彩的内容：客户财务报表数据分析，理财方案制作，特别是分组研讨案例以及路演的讲解理财规划。
您的收获：学到怎样去帮客户做理财的规划。
您的建议或意见：对财务报表不太熟悉，对理财计算的操作也不是很了解，希望能掌握。
期望参加的培训：金融理财分析方案，理财规划师，关于综合理财课程。
