课程设置（六大模块，三大活动）

1

模块一：家庭理财基础（半天）

• 家庭理财的基础
• 科学分析家庭财务状况
• 家庭理财与宏观经济
• 上市发审委重点关注问题
• 了解家庭理财误区

2

模块二：家庭理财与人生规划（半天）

• 家庭风险管理与保险规划
• 家庭理财与创业规划
• 家庭理财与子女教育规划
• 家庭理财与退休养老
• 家庭理财中的财产分配与传承

3

模块三：家庭理财常用工具及海外投资（一天）

• 常用家庭理财工具
• 财富的保值与增值
• 发现下一个投资机会
• 海外市场投资机会

4

模块四：家庭理财与资产配置（一天）

• 风险偏好测评
• 家庭风险承受压力测评
• 家庭资产配置的黄金法则
• 家庭资产配置方法
• 家庭资产配置注意事项

5

模块五：家庭理财的税收与法律（半天）

• 家庭与企业资产隔离
• 如何合理避税
• 资产传承与税收
• 家庭理财中相关的法律问题

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模块六：家庭理财资产配置实战（半天）

• 资产配置沙盘操练
• 如何做资产配置方案
• 如何制定综合家庭财富管理计划书

1

活动一： 开学晚宴

开学欢迎晚宴，学员风采展示，高端同学交流，获取无限商机；

2

活动二： 现金流游戏

由老师指导通过现金流游戏提升家庭综合理财的认知；

3

活动三： 专家组一对一做家庭财务分析

每个学员与理财专家组成员进行一对一的交流，帮组分析家庭财务状态，并为每个家庭做出家庭理财规划建议书。

全年不限次投资理财交流活动

1、论坛讲座:
每月以股票、基金、期货、房地产、当前经济热点等为主题的专业论坛活动。

2、专家交流:
组织专家参与各种学员活动，探讨经济热点和最新前沿资讯。

3、理财产品分析:
独立客观帮助分析各种理财的价值与风险。