李向阳下山了。越封所沟，占炮楼，李向阳一出现就给鬼子来了个下马威。李向阳奉上级指示要炸毁敌军藏匿的军火，谁知叛徒告密，武工队员损失惨重。李向阳同区小队长老康一同追查军火下落，其间结识了江湖汉子兵油子老侯，不顾老康百般阻挠老侯开始与李向阳并肩作战。内奸再次泄密，鬼子夜袭李庄，李向阳险些丧命。究竟谁是内奸？ 松井派重兵驻扎矿山，守备军火库，决定在内奸的协助下活捉李向阳。李向阳带着队伍深夜潜入矿洞，突然改变了路线，决定走老侯带的路，老康激愤异常，竟然拔枪相胁。叛徒自行显现，李向阳击毙老康，老侯感慨含泪，对李向阳越发敬佩，并主动要求加入武工队。 鬼子运来一批神秘货物,半路上被武工队打了伏击。土匪老二疤子趁火打劫拦下了鬼子的运货车。老侯自做主张和老二疤子分了从军车上抢来的东西匆匆撤退。大家纳闷不知这回鬼子葫芦里卖的是什么药。不久土匪老三中毒身亡，神偷郭小北也因中毒身命垂危，幸亏穆兰姑娘舍身相救才化险为夷，原来鬼子试图研制生物武器对付我军。穆兰得到新情报，鬼子柳川正在追赶土匪疤子的山货队，李向阳明白关系重大只身跟踪。山间小庙李向阳、柳川和土匪老二三人斗智，李向阳大唱空城计活捉